Όλα ξεκινούν όταν ο πρίγκιπας Ναβίν πέφτει θύμα του σατανικού μάγου Φασιλιέ και τον μετατρέπει σε βάτραχο. Τί γίνεται όμως όταν η πριγκίπισσα μεταμορφώνεται κι αυτή σε βάτραχο; Η Μαρία Λαγωνίκα με την βοήθεια των μικρών της φίλων θα βοηθήσουν την Τιάνα και τον Ναβίν να ξαναβρούν την ανθρώπινη μορφή τους και να ζήσουν για πάντα ευτυχισμένοι.